A investigação de uma série de agressões na Filadélfia leva a equipe ao mundo do boxe da cidade; Hotch se conecta com um companheiro de corrida durante o treinamento para o triátlon.
David finalmente decide liquidar sua dívida com Victoria, ao mesmo tempo em que Emily ajuda Nolan em um plano arquitetado por ele.
A tripulação ajuda uma alienígena a escapar de sua vida como escrava. A bordo da nave, ela usa seus poderes para obter dados biométricos dos humanos.
Após um ataque de piratas ossarianos, a Enterprise segue a nave pirata até uma esfera desconhecida.