Kevin Tate

Darrin está cansado da magia de Samantha. Ele percebe que o gramado de sua casa virou sintético e começa a desconfiar dela, o que faz Endora se intrometer na confusão.

Darrin e Samantha recebem um cartão de Natal de Michael, o órfão que ficou com eles no ano passado durante as férias. Isso os leva a relembrar a história do garoto.

É Natal e o órfão Tommy, de sete anos, comemora a data com os Stevens. Ele afirma não acreditar no Papai Noel e Samantha o leva ao Polo Norte para conhecê-lo.