Ryan e Luke viram parceiros para um projeto, mas um flagrante no pai de Luke irá testar essa relação; Seth tenta compensar Anna e Summer pelo jeito que agiu durante as festas; Caleb e Julie concordam em se separar por um tempo.
Sandy e Jimmy dão início à sua sociedade quando compram um restaurante em Newport; Julie irrita Kirsten ao se tornar a nova projetista de casas modelo do Grupo Newport; Seth tem ciúmes do novo namorado de Summer; Ryan desmascara Oliver.
A Célula Vermelha tenta encontrar um assassino que está viajando pelo país sequestrando e depois, pendurando suas vítimas mortas.
Cory evita enfrentar os problemas que há na transição para o Ensino Médio, mas descobre que o melhor modo de combater o medo é o encarando de cabeça erguida.
Shawn e Virna encorajam Chet a conseguir um emprego honesto, mas Shawn é humilhado quando seu pai se torna o zelador da escola.