Dexter e a divisão de homicídios correm contra um eclipse lunar para capturar os assassinos do dia do juízo final antes que eles cometam seu ato mais horripilante.
Depois de capturar um assassino, as coisas vão mal para o Miami Metro, deixando Debra em uma situação complicada. Tentando ajudar sua irmã, Dexter entra em um perigoso jogo de gato e rato.
Uma visita surpresa do pai de Hannah deixa Dexter em estado de alerta e os crimes do Phantom Arsonist tornam-se mais horripilantes.
O Natal está chegando, e Dexter tenta achar um equilíbrio entre a sua história com Hannah e o relacionamento com Debra; Debra recebe uma dica que pode acabar envolvendo-a num crime; Dexter descobre que um sujeito ligado à morte da sua mãe está livre.
Enquanto LaGuerta se aproxima de seu segredo, Dexter luta para proteger a si próprio e Debra.