A série de assassinatos em Mystic Falls lembram Damon de uma onda de crimes parecidos que ocorreram um século antes; Elena e Matt invadem uma propriedade em busca de provas contra a Dra. Fell.
Na sua tentativa de ficar com todo o dinheiro, Sucre encontra dificuldades inesperadas. Bellick e seu parceiro não desistiram de encontrar os fugitivos. Lincoln reencontra LJ. Sara e Kellerman se apressam para juntar as pistas deixadas por Michael.
Enquanto Carl e Michonne buscam suprimentos, Rick precisa escapar de uma gangue de saqueadores. Longe dali, Glenn e Tara se unem a três desconhecidos em uma estranha missão.
Enquanto um grupo encontra o que deve ser o abrigo ideal, outro grupo descobre que a melhor proteção vem daqueles em volta deles.
O grupo anda sobre trilhos e Glenn vê a mensagem de Maggie sobre Terminus; Michonne conta a Carl sobre a morte de seu filho ainda bebê; Daryl e Len discutem por causa de um coelho; Tara diz a Glenn que se sente mal pelo envolvimento com o Governador.