Clark, reprogramado como Kal-El, retorna para Smallville para roubar um poderoso cristal de criptonita; Lois Lane chega à cidade para investigar à morte de Chloe, sua prima; Lana retorna de Paris com um novo namorado.
Um estranha rocha incandescente faz Clark e Lionel trocarem de corpo. Assim que descobre que tem superpoderes, Lionel imediatamente começa a causar caos em Smallville.
O gestor de uma empresa é assassinado; Benson e Stabler suspeitam que um funcionário demitido pode ter cometido o crime por vingança.