Mark Roman

Após dar adeus ao falecido Charlie Harper, Alan conhece Walden Schmidt, um bilionário que está solitário e com o coração partido.

Um velho parceiro de negócios de Walden aparece com uma idéia de bilhões de dólares, mas eles não fazem as pazes.

Jess conhece a melhor amiga de Sam, mas fica com ciúmes da sua proximidade, deixando bem claro o seu sentimento.

Dos milhares de marinheiros em Boston durante a Fleet Week, um marinheiro desconhecido é suspeito de dois estupros e um assassinato. Almirante Frost aparece e ele e seu filho, o detetive Frost, discordam. Cop Rizzoli Jr. desempenha um papel.

Boyle Heights, 1958. A feminilidade de Maura aos 12 anos causa briga entre a mãe dela, Rose, e os avós, Haim e Yetta; do outro lado da cidade, Shelly aos 12 anos sai da peça da escola e para de comer, mas não diz o motivo a ninguém.