Mary Elizabeth Mastrantonio

Danny começa a investigação de um homem coberto de mordidas de rato é jogado para fora de um veículo de mudança; Frank lida com um radialista intolerante que trabalhará em Nova Iorque.

Nick reencontra sua mãe desaparecida. Enquanto isso, Rosalee e Eddie tentam, incansavelmente, achar uma cura para Jessica.

Uma trilha de assassinatos reacende o desejo em Nick de procurar as moedas de ouro, mas uma mulher misteriosa, vestida de preto, começa a interferir na investigação. O relacionamento entre Nick e Juliette chega a um momento decisivo.

Nick e sua mãe continuam lutando contra alucinações com uma criatura monstruosa; Monroe e Rosalee encontram mais informações sobre a doença de Juliette.

Monroe e Rosalee preparam o casamento e Nick e Juliette se lembram do pedido de casamento fracassado. Enquanto isso, Adalind conta com uma ajuda inesperada para que ela e o bebê saiam da Europa em segurança.

Viktor e Ruspoli viajam para Portland para forçar Renard a entregar o bebê de Adalin. Enquanto isso, Nick e Kelly tentam bolar um plano para que o bebê fique em segurança.