Os moradores de Storybrooke ficam felizes com o retorno de Henry e os heróis de Nunca Jamais. O que eles não sabem é que Peter Pan está oculto e leva à prática um plano secreto que balançará a vida de todos os residentes do povo.
Gold e Regina enviam Ariel de volta a Storybrooke com um item que permitirá a Bela localizar um artefato capaz de ajudá-los na luta contra Pan. No entanto, sem que ninguém saiba, dois homens entraram na cidade com o intuito de frear essa ação.
Enquanto a vida de Henry continua em risco, todos tentam impedir Pan de ganhar o poder do coração do verdadeiro crédulo. O passado em Storybrooke mostra como Regina adotou Henry.