Charlie responde inapropriadamente a uma declaração de amor e Rose diz que sua incapacidade de manter um relacionamento mais longo se deve a questões não resolvidas com sua mãe.
As evidências apontam para o encobrimento de uma verdade em que ninguém quer acreditar - a mãe do bebê, que tem um histórico de comportamento abusivo, pode ter assassinado o próprio filho.
Allison e sua família têm que enfrentar as consequências de uma cirurgia que ela fez no cérebro; Scanlon e Devalos investigam o possível assassinato de um comentarista esportivo local.
Na Flórida, o oficial investiga a família Crowe para desvendar o misterioso desaparecimento de um agente da Guarda Costeira. Por sua parte, Boyd revive um caso de contrabando de drogas para ajudar a Ava.
Há uma última batalha entre Raylan, Boyd e Ava. Talvez algum deles consiga sair de Harlan vivo.