Durante uma festa na praia, Lois bate a cabeça ao saltar no lago e um misterioso nadador a resgata, chegando antes de Clark.
Gabriel diz a Chloe que lançará um míssil que destruirá Smallville. Ainda sem seus poderes, Clark confronta Gabriel e é baleado. Lex acredita que Lionel tem a chave para abrir a nave espacial de Clark.
Os agentes são chamados para ajudar a detetive Kelly Ryan, uma ex-aluna de Scully, a resolver o caso de uma série de mortes misteriosas na Virginia, em que as vítimas subitamente evaporam deixando apenas um rastro de cinzas no chão.
A Andrômeda descobre sua nave irmã, a Pax Magellanic. A tripulação a bordo da Pax tem 300 anos, mas não envelheceu um dia.