A equipe quer encontrar um suspeito que sequestra, mata e embalsama as vítimas, para que ele possa passar mais tempo com elas.
Rossi, Hotchner e a equipe vão para Miami a fim de capturar um assassino em série com conflito de identidade sexual; JJ encontra um antigo colega que acaba sendo mais que um amigo.
A equipe vai em busca da última vítima de um assassino em série que se confessa culpado.
A equipe quer determinar se um assassino em série está ameaçando a vida de Garcia.
O criminoso Karl Arnold, também conhecido como "A Raposa", diz a Hotchner que tem recebido cartas na prisão enviadas por George Foyet, um assassino conhecido como "O Ceifador". A revelação faz com que a equipe se mobilize para encontrá-lo.