Dr. Shaun Murphy questiona a necessidade de realizar uma arriscada cirurgia em uma paciente, que poderia fazê-la capaz de sorrir pela primeira vez na vida.
Carrie retorna aos EUA para trabalhar como advogada para os muçulmanos americanos; Dar e Saul se reúnem com o presidente eleito Keane; Quinn luta com suas novas circunstâncias.
Carrie usa táticas clandestinas e é repreendida por Reda; a viagem de Saul para a Cisjordânia tem uma reviravolta; convencido de que alguém o segue, Quinn faz algumas investigações.
Carrie e Reda lutam por seu cliente, enquanto Quinn tem dificuldade com a nova vida; Saul e Dar suspeitam que Keane tem um segredo.
Saul vai para Abu Dhabi apurar um acordo ilegal de armas nucleares; Carrie tem más notícias para um cliente; Quinn acha que está sendo vigiado.