Belle ameaça deixar o Sr. Gold se ele não mudar; os anões tentar encontrar pó de fada; Rumplestiltskin tenta salvar sua mulher de um bando de piratas.
Emma e Henry ajudam o sr. Gold a encontrar seu filho em Nova York; Hook, Cora e Regina procuram um dos bens mais preciosos de Rumplestiltskin.
Hook se rercusa a trocar três amigos por sua liberdade e é ameaçado por Hades; Gold quer encontrar Hook.
Melinda conhece outra pessoa capaz de se comunicar com fantasmas e descobre um vínculo entre ele e a esposa do professor Payne.
Quando seu carro quebra em uma estrada deserta, Melinda se encontra cara a cara com um espírito agressivo que a alerta sobre a morte de alguém.