Blue encontra o bandido El Tigre ferido. No rancho, cuidam de seus ferimentos e ele passa a imagem de uma pessoa que tenta fazer o bem para seu povo. Porém, Victoria descobre a verdade.
Um mágico faz Arte desaparecer e West precisa viajar para outra dimensão para encontrá-lo. Sua viagem de volta no tempo revela uma conspiração para mudar o resultado da Guerra Civil.
Ben dá terras agrícolas na Ponderosa para um índio exilado (Ricardo Montalban) que salvou sua vida; convidado Madlyn Rhue.