Heidi Klum e Tim Gunn dão as boas-vindas a 12 estilistas em Nova York. O primeiro desfile é em frente à Torre Eiffel, em Paris. Na primeira tarefa, os estilistas devem criar uma amostra de suas marcas com dois looks.
Heidi e Tim se reúnem com os estilistas para lhes dar sua próxima tarefa: criar uma mini coleção de dois looks inspirada na alta-costura para um desfile de moda que será realizado no histórico Musée des Arts Décoratifs.
Em frente ao templo mais antigo de Tóquio, Heidi Klum e Tim Gunn atribuem aos seis estilistas restantes uma tarefa futurista: criar dois looks baseados no conceito de forças opostas.
Os cinco estlistas restantes são desafiados a criar uma coleção de dois looks e uma campanha de divulgação digital. Além de um desfile de moda, eles devem atuar como diretores de criação em uma sessão fotográfica com seus modelos.
Tim e Heidi levam os quatro estilistas restantes para uma serena cerimônia do chá antes de revelar a próxima tarefa; os participantes devem criar uma mini coleção de dois a quatro looks que personifique a evolução de suas marcas.