Robin LaMorte

Buffy volta para Sunnydale, depois de passar as férias de verão com o pai em Los Angeles, com um comportamento estranho e pesadelos recorrentes com o Mestre.

Buffy investiga o mistério dos assassinados de várias garotas, que foram esquartejadas e jogadas no lixo. As pistas a levam até uma dupla de nerds do Instituto que desejam criar a mulher perfeita, igual ao Dr. Frankenstein.

Buffy reencontra uma antiga paixão e aceita sair com ele, mas é uma armadilha preparada por Spike, que fez um acordo com o garoto e os amigos dele para transformá-los em vampiros. Entre eles, um jovem com câncer que deseja viver a qualquer preço.