Peter e Neal tentam descobrir a verdade por trás do crime do pai de Neal; Neal se disfarça para entrar no mundo do uísque falsificado e derrubar um importante membro da máfia irlandesa.
Uma mulher com uma doença rara aparece em Massachusetts trazendo enfermidade e morte para todos com quem ela encontra.
Neal e Peter ficam sabendo que um ladrão está tentando pôr as mãos em uma tecnologia de defesa. Eles vão a uma conferência do FBI para tentar pegá-lo em ação.