Um corpo foi encontrado em decomposição dentro de um recipiente de ácido em uma base naval, e isso faz com que Gibbs acredite que um impostor está a bordo de um submarino nuclear.
Gibbs e Kate suspeitam que a CIA possa estar envolvida na morte de um oficial da Marinha; ao seguir as pistas, a equipe acredita que o crime esteja ligado ao trabalho de espionagem da vítima, mas Gibbs acha que o motivo do homicídio é outro.
Gibbs e a equipe acreditam que a morte acidental de um oficial da marinha durante um exercício de rotina foi um assassinato.
Gibbs finalmente fica cara a cara com Ari, terrorista que o feriu antes de escapar.
Gibbs e sua equipe rastreiam um ex-SEAL da Marinha que escapou da prisão à procura de vingança.