Greene, ja separado de Jennifer, se aborrece quando ela pede para viajar com a filha deles durante o Natal; chega ao pronto-socorro um homem vestido de Papai Noel com ferimentos nas mãos; Greene é denunciado por negligência médica.
Um corpo foi encontrado em decomposição dentro de um recipiente de ácido em uma base naval, e isso faz com que Gibbs acredite que um impostor está a bordo de um submarino nuclear.
Gibbs finalmente fica cara a cara com Ari, terrorista que o feriu antes de escapar.
Gibbs e Kate suspeitam que a CIA possa estar envolvida na morte de um oficial da Marinha; ao seguir as pistas, a equipe acredita que o crime esteja ligado ao trabalho de espionagem da vítima, mas Gibbs acha que o motivo do homicídio é outro.
Gibbs e sua equipe são chamados para investigar quando os restos terríveis de um especialista em munições da marinha são encontrados.
