Um corpo foi encontrado em decomposição dentro de um recipiente de ácido em uma base naval, e isso faz com que Gibbs acredite que um impostor está a bordo de um submarino nuclear.
Gibbs e Kate suspeitam que a CIA possa estar envolvida na morte de um oficial da Marinha; ao seguir as pistas, a equipe acredita que o crime esteja ligado ao trabalho de espionagem da vítima, mas Gibbs acha que o motivo do homicídio é outro.
Gibbs finalmente fica cara a cara com Ari, terrorista que o feriu antes de escapar.
Quando um especialista em explosivos da marinha desaparece de um clube noturno, Gibbs e seus agentes são convocados para investigar.
Durante a investigação de um caso arquivado, um agente do Serviço de Investigação Naval é assassinado, e a equipe, inconsolável, promete resolver o mistério e capturar o assassino; Abby faz uma descoberta chocante sobre o tenente comandante Voss.
