Steven Berkoff

O casamento de Lucrécia com um nobre milanês é um desastre, graças às exibições públicas de sua família; Della Rovere pede ajuda aos Médicis e Maquiavel.

Negligenciada e abusada por seu marido cruel, Lucrezia tem um caso com Paolo, um belo cavalariço; Cesare faz uma barganha com Maquiavelil: negar a passagem de tropas francesas pelas terras de seus senhores em troca da supressão de Savonarola, um pregador feroz de sermões anti-Medici; apaixonado pela baronesa Ursula, Cesare toma medidas drásticas para se livrar do marido dela.

O primo de Quark lhe oferece sociedade em seu negócio de venda de armas, algo que solucionaria rapidamente seus problemas finaceiros.

A invasão pelo rei Charles da França e Della Rovere prossegue com uma vitória aparentemente inevitável, pois os franceses saquearam a cidade de Lucca e as potências italianas fugiram, com o marido de Lucrezia, Giovanni Sforza, pronto para se juntar a eles em nome de Milão; o inventor Leonardo Da Vinci mostra seus desenhos e projetos de máquinas de guerra aos invasores.

Alexander está determinado a lidar com a arrogante família Sforza e o rebelde frade florentino Savonarola. Ele envia Cesare ao castelo de Catherina Sforza para exigir que ela jure lealdade a Roma, enquanto ele próprio viaja para Florença disfarçado, para ouvir o poderoso Savonarola pregar; em Forli, Catherina recebe Cesare graciosamente e começa a seduzi-lo.

Alexander teme por Juan; Savonarola é torturado, mas não confessa; Cesare, determinado a destruir tanto o legado quanto o corpo de Savonarola, finge uma confissão e o queima como herege; um novo pretendente pela mão de Lucrezia, Alfonso de Aragão, chega a Roma. Lucrezia tenta bancar a atrevida com ele, como faz com todos os outros, mas acaba se apaixonando e anuncia que vão se casar. A alegria do papa, no entanto, é curta.