O professor Alec Mercer é chamado para investigar o assassinato de uma influenciadora de moda cujo namorado, um soldado condecorado e filho de senador, confessou o crime. No entanto, Mercer suspeita que há mais na história.
Os heróis precisam enfrentar um monstro terrível para resgatar Hook, que está na prisão de Hades; Mary Margaret procura um amigo de infância que sabe como derrotar a criatura.
A equipe investiga uma pequena cidade no interior de Nova York, onde as pessoas desfiguradas tentam se esconder.