Uma antiga amiga da família, Jessica Danforth, deixa Oliver e Thea preocupados ao anunciar que irá se candidatar a prefeita; Thea começa a exibir efeitos do Poço de Lázaro; Felicity pede ajuda a Curtis Holt, um de seus funcionários.
Regina tenta tirar Wish Henry do caminho difícil que ele está trilhando; Weaver encara o sacrifício final de derrotar seu alter ego maligno; Tilly e Margot vão para Storybrooke em busca de ajuda.
Empolgada com a ideia de aprimorar seus poderes, Robin mergulha em uma relação arriscada com Gothel; Roni e Kelly fazem um acordo com Eloise para salvar Lucy; a situação de Victoria e Ivy chega ao limite: alguém pode ter de pagar com a própria vida.
Rogers trabalha para inocentar Tilly no caso do assassinato da padeira cega; Ivy tenta se reconciliar com Anastasia e Samdi faz uma reveladora confissão para Roni; no reino distante, Alice forja um vínculo inquebrável.
Drizella ameaça o reino com uma maldição. Então, Henry e Ella tomam medidas extremas para proteger Lucy e os demais. Além disso, Regina é forçada a fazer uma escolha inimaginável.