O grupo percebe que Ted está preso em um namoro com uma garota que não é sincera em suas intenções com ele. Para convencê-lo a largar Tiffany, eles relembram relacionamentos em que eles próprios estiveram nessa situação.
De férias da faculdade, Axl prefere passar o Natal com seus amigos do que com a família. Enquanto isso, a reação alérgica de Sue à árvore natalina ameaça arruinar suas comemorações.
A identidade de Bloody Mask é revelada após Kit fazer uma confissão. Enquanto isso, Irmã Jude descobre sobre o passado de Arden e traz um caçador de nazistas para conseguir as provas necessárias.
O clube Glee se apresenta pela primeira vez para o público da escola; Sue Sylvester envia Cheerios para se infiltrar no grupo.
A equipe de Coulson enfrenta a bela e mortal Bobbi Morse, chefe de segurança da Hydra. O pai de Skye quer ver a sua filha e força Raina a proporcionar o encontro.