Os irmãos Mikaelson são obrigados a unir forças para salvar Freya de uma nova ameaça. Klaus e Hayley tentam descobrir o motivo por trás dos planos de Lucien.
Quando dois estudantes locais desaparecem, Alaric envia Hope, Lizzie, MG e Landon para investigar. Enquanto isso, Josie ajuda Rafael a se adaptar à nova vida na escola.
Os mutantes elaboram um plano para derrubar a Sentinel Services; Eclipse procura um amigo para conseguir informações.
Mais refugiados se unem aos Mutantes do Subterrâneo, mas uma ameaça surge quando descobrem que, entre eles, há um espião que trabalha para a Força Sentinela.
