Os irmãos Mikaelson são obrigados a unir forças para salvar Freya de uma nova ameaça. Klaus e Hayley tentam descobrir o motivo por trás dos planos de Lucien.
Dois estudantes desaparecem.
Os mutantes elaboram um plano para derrubar a Sentinel Services; Eclipse procura um amigo para conseguir informações.
Mais refugiados se unem aos Mutantes do Subterrâneo, mas uma ameaça surge quando descobrem que, entre eles, há um espião que trabalha para a Força Sentinela.