Em Addis Abeba, Milla Monteiro observa os movimentos da cidade grande, intensa e vibrante, indo desde o maior mercado a céu aberto da África, à cena de skate da Etiópia, encerrando com uma prática de ioga.

Milla pega estrada com destino a Harar, ao leste da Etiópia, a quarta cidade sagrada do islamismo e patrimônio mundial da humanidade. Lá, Milla é tocada pelas cores e pelas ruas estreitas no interior da grande muralha que cerca parte da cidade.

Milla segue rumo ao sul do país, para Shashamane: a terra prometida dos Rastafáris até chegar na casa-museu de Ras Lumumba, um típico Rastafári. Com humor e carisma, Ras conta detalhes das crenças que cercam o movimento Rasta.

É hora de partir para um dos momentos mais aguardados por Milla: entrar na região do Vale do Omo, onde vive grande parte das tribos da Etiópia. Milla visita o Mercado da tribo Hamer, seguindo a um ritual chamado "bull jumping", ou "salto dos bois".

Ainda na região do Vale do Omo, Milla conhece o amável povo da tribo Dorze. Em um dia recheado de sorrisos, experiências gastronômicas e de artesanato manual, ela sente o gostinho do que é viver a vida simples de uma comunidade muito unida.

Milla parte para uma jornada pela região mais ao Norte do país e se direciona a Bahir Dar, cidade base para conhecer as Cataratas do Rio Nilo. Ali ela observa as diferentes formas de viver do povo etíope.