Billy e Catarina

Chegou o grande dia do Festival da Cereja Azul. Nesta data, todos os anos, os morcegos saem para assustar os bichinhos da ilha. Mas Billy não entende essa tradição, enquanto sua prima Elvira não vê a hora de fazer a bicharada tremer de medo; Ricardinho, o irmão selvagem de Catarina, está para devorar as páginas de um dos livros da irmã quando ela tenta convencê-lo a comer uma frutinha.

Em uma noite de raios e trovoadas, há rumores de que um monstro horrível está à solta na ilha. Catarina acha ridículo, afinal, todo mundo sabe que monstros não existem, mas Billy confessa estar com muito medo. Ela explica pro amigo que o medo é um sentimento muito importante, uma reação natural e totalmente racional do corpo que nos ajuda.

É dia de piquenique e Catarina está animada, até descobrir que Billy trouxe uma convidada, sua prima Elvira, e então seu humor muda. O grupo resolve montar um castelo de cartas e Catarina, hábil, consegue colocar a carta rapidamente, mas não tem paciência para respeitar o tempo de Elvira, que sempre derruba o castelo. Lá pelas tantas, ela se levanta irritada e diz que não quer mais brincar.

Catarina tem que ajudar Ricardinho a fazer uma tarefa para a escola e o leva para encontrar com Billy na clareira; Urana os chama para a missão de ajudar o Pássaro Palito e o Crocodilo a fazerem as pazes. Eles são amigos de longa data, mas brigaram e estão sem se falar.

Billy está super orgulhoso do passe de mágica que ensaiou a semana toda para apresentar para Elvira. Mas, na hora da apresentação, o coelho não sai. Billy bate com a varinha na cartola. Nada. Elvira segura o riso. De repente, uma risada anônima altíssima contagia a caverna e todos começam a rir de Billy, que fica com vergonha. Na missão do dia, a dupla tem que salvar um animal preso em uma caverna. Ao se aproximarem, Billy descobre que era de lá que a risada anônima estava saindo.

Catarina está lendo um de seus gibis favoritos quando, sem querer, derrama suco em uma das páginas. Depois, jogando futebol com Billy, sem querer, chuta a bola na cabeça do amigo, que fica com um grande galo na cabeça. Quando Urana a chama para uma missão, Catarina não quer ir junto porque acha que está muito desastrada e só irá atrapalhar. Billy e Urana a convencem a ajudar o esquilo Janjão que, de tanto esconder sua noz, já não sabe mais onde encontrá-la.