Corre el año 1616. En una antigua casa de Madrid, Miguel de Cervantes languidece enfermo al cuidado de su sobrina Constanza. Un joven licenciado, admirador de su obra, elabora un memorial destinado al rey.

Miguel conoce en Nápoles a su primer amor. Mientras, don Juan de Austria arenga a sus soldados preparándolos para el combate naval contra los turcos. Un viejo funcionario cuenta cómo se desarrollo la batalla y como perdió Cervantes su mano.

Miguel de Cervantes y su hermano Rodrigo son llevados como prisioneros a Argel por el pirata Dali Mami, quien ha encontrado entre las ropas del escritor una carta de don Juan de Austria.

Miguel planea un nuevo intento de fuga con ayuda de Zoraida pero, por una traición, los cautivos son sorprendidos por los soldados del rey Hassan, que condena a Cervantes a una oscura celda.

Las obras teatrales de Miguel de Cervantes comienzan a representarse en diferentes sitios. El escritor mantiene relaciones con Ana Franca, de la que espera un hijo, pero se casa en Esquivias con la joven Catalina de Salazar y Palacios.

Miguel de Cervantes se halla en su hogar de Valladolid con su mujer, su hija Isabel, sus hermanas, Magdalena y su sobrina Constanza. Un hombre muere a las puertas de su casa y la familia del escritor es encarcelada.