A família de John Cannon chega em um rancho perto de Tucson, Arizona. Sua esposa o nomeia de High Chaparral. Eles descobrem que têm dois inimigos: os Apaches e um bandido mexicano. Ele contrata ajuda, recupera o seu gado, mas perde sua esposa.

John e Buck vão para o sul para chegar a um acordo com Montoya. Eles encontram o homem que roubou o cavalo de John e diz que pode levá-los para Montoya. Ele é o filho delinquente de Montoya e John consegue o negócio e uma noiva.

Victoria é ofuscada pela memória de Annalee. Big John se recusa a deixá-la fazer as alterações já que ele sente que seu casamento é um acordo com seu pai. Um confronto com Apaches e velho namorado de Victoria forçam uma mudança.

Buck inconscientemente contratou um grupo de desertores do exército e, ao mesmo tempo, uma patrulha do Exército para documentar as brigas com os Apaches em High Chaparral. Quando uma tropa faz reféns Apaches, os ataques de Cochise devolvem o favor.

Blue precisa de botas novas e o rancho precisa de suprimentos, mas o dinheiro é limitado. Big John concorda em deixar Blue ir com Buck e Manolito em uma viagem para a cidade. No entanto perdem suas armas e o dinheiro em pôquer, bebidas e mulheres.

Big John precisa de gado para abastecer seu rancho. Ele planeja enviar Buck para ver Montoya para comprar o estoque, mas Buck quebra a perna correndo dos meninos. Big John é persuadido a enviar Manolito e Blue em seu lugar, mas sua ação tem um custo.