Na cidade de São Paulo, um famoso e badalado fotógrafo vive rodeado de lindas e glamurosas modelos. Entre sets de fotografia, festas e exposições, o sedutor, belo e espirituoso Tim esconde um terrível segredo: de tempos em tempos, ele mata jovens e lindas garotas, transformando seus cadáveres em instalações artísticas, espalhadas durante a madrugada paulistana. Os corpos são encontrados sempre embrulhados na forma de um casulo de folhas secas.