Uma história da amizade entre uma criança e uma baleia. Quando Hugo precisa resolver situações de sua a vida cotidiana, Serena sempre aparece ajudá-lo.
EPISÓDIO 1
Hugo tem medo de dormir no escuro
Com medo de dormir no escuro, Hugo vai escapar pela noite com Serena para uma floresta de animais luminosos que precisarão de sua ajuda para continuar brilhando.
EPISÓDIO 2
Hugo detesta brócolis
Diante da obrigação de comer vegetais, Hugo escapará com Serena para um mundo de fantasia em que eles terão que resolver uma geleia produzida por uma invasão de brócolis vivos.
EPISÓDIO 3
Hugo adora pintar... as paredes da sua casa
Depois de escandalizar sua mãe pintando o quarto de azul, Hugo vai viajar com Serena para uma cidade peculiar em que todos os habitantes são manchados com a água lilás do lago.
EPISÓDIO 4
Hugo não quer arrumar o quarto
Diante do seu pai para arrumar seu quarto, Hugo escapará com Serena para um mundo de fantasia, onde o escritório vira uma doca de ornitorrinco feita com documentos e mesas.
EPISÓDIO 5
Hugo tem medo de trovão
Amedrontado em seu quarto por uma tempestade elétrica, Hugo vai escapar com sua amiga Serena para uma floresta onde ambos serão engenheiros para fazer chuva e acabar com o fogo.
EPISÓDIO 6
Hugo não quer acordar cedo
Diante a necessidade de acordar cedo, Hugo viajará com Serena para uma cidade habitada por despertadores e ajudará a encontrar um lugar para dois relógios pequenos descansarem.