Este episódio narra a consolidação do regime ditatorial no Estado Novo.

O episódio narra os bastidores do golpe que dá início ao Estado Novo, em 10 de novembro de 1937.

Às vésperas da II Guerra Mundial, Getúlio decreta a neutralidade do país, mas não esconde a simpatia pelo nazismo. Os EUA oferecem cooperação militar em troca de uma base aérea no Nordeste. Amplia-se a propaganda política, o controle da imprensa e a perseguição a imigrantes, especialmente judeus. Com o ataque japonês a Pearl Harbor, o país rompe com o Eixo, e nazistas atacam um navio brasileiro.

O Brasil rompe relações com o Eixo e a Alemanha ataca navios brasileiros.

Em 1945, a luta por eleições diretas ganha força e Vargas influencia o processo de redemocratização.