A vida perfeita da família Richardson é abalada pela chegada da artista Mia Warren e sua filha, Pearl, em Shaker Heights, Ohio; Elena Richardson aluga para a dupla mãe-filha, entrelaçando os destinos das duas famílias.

À medida que a amizade de Moody com Pearl se aprofunda, o relacionamento entre Elena e Mia fica cada vez mais tenso; Elena bisbilhota o passado de Mia; Mia se relaciona com sua colega de trabalho imigrante, Bebe Chow, que faz uma confissão.

Começam os preparativos da festa de aniversário de Mirabelle McCullough; para desgosto de Pearl, Moody tenta levar seu relacionamento para o próximo nível no baile; a descoberta de Mia no aniversário de Mirabelle ameaça sua nova amizade com Elena.

Lexie aproveita seu novo status sexualmente ativo com Brian; Pearl explora sua sexualidade nascente e mira em Trip; Mia e Elena se encontram em desacordo sobre Mirabelle/May Ling, que termina em um confronto épico e inicia uma batalha de custódia.

Bill Richardson representa os McCulloughs no caso de custódia; Lexie descobre notícias perturbadoras e pede ajuda a Pearl; Elena vai a Nova York em busca de pistas sobre o passado de Mia e pede a ajuda de um velho conhecido.

Em 1981, a jovem Mia começa a estudar na Escola de Artes Visuais de Nova York, onde conhece a fotógrafa Pauline Hawthorne. Lutando para pagar suas mensalidades, Mia toma uma decisão que mudará o curso de toda a sua vida.