Heidi Klum e Tim Gunn dão as boas-vindas a 12 estilistas em Nova York e pedem que façam as malas, pois o primeiro desfile será em frente à Torre Eiffel, em Paris. Na primeira tarefa, os estilistas devem criar uma amostra de suas marcas com dois looks. Uma estilista se atrapalha com suas próprias dúvidas, enquanto outro precisa fazer um vestido novo do zero, restando poucas horas para o desfile.

Heidi e Tim se reúnem com os estilistas para lhes dar sua próxima tarefa: uma minicoleção de dois looks inspirada na alta-costura para um desfile de moda que será realizado no histórico Musée des Arts Décoratifs. À medida que o desfile se aproxima, um estilista indeciso se esforça para continuar no caminho certo, enquanto outro tenta expandir seus limites criativos.

Heidi Klum e Tim Gunn atribuem aos dez estilistas restantes a tarefa mais difícil de todas: uma parceria. Em duplas, os estilistas devem combinar sua estética individual em uma coleção de três looks para um desfile nas margens do Rio Sena. Um estilista luta para superar o grande erro de um companheiro de equipe, enquanto o conflito criativo de outra dupla ameaça acabar com a parceria.

A competição esquenta depois que os estilistas recebem uma tarefa especial de Tim: criar um look em apenas sete horas, usando somente sobras de tecido e materiais. Os estilistas são levados ao limite e lutam por uma vaga na competição, assumindo riscos criativos que expandem a estética de suas marcas.

Os estilistas fazem as malas e vão para Tóquio. Quando eles chegam, a tarefa deles é criar uma coleção de dois looks de streetwear. Enquanto um estilista luta para sair de sua zona de conforto, outro procura inspiração nos trabalhadores locais.

Em frente ao templo mais antigo de Tóquio, Heidi Klum e Tim Gunn atribuem aos seis estilistas restantes uma tarefa futurista: criar dois looks baseados no conceito de forças opostas. Em seguida, eles mostrarão seus looks em uma experiência imersiva de moda digital. A pressão da competição ameaça atrapalhar um estilista, enquanto outro dá um passo arriscado fora de sua zona de conforto.