Maria Bonita

No teatro, os pais de Maria ensaiam para a estreia da peça no dia seguinte. Rejeitada por suas colegas de sala, Maria não quer incomodar os pais com isto, mas resolve faltar à escola e se esconde.

Durante a noite, Maria fica sozinha no escuro dos corredores do teatro. Enquanto brinca de ser atriz no palco principal, recebe a visita de Erês, mas só ouve suas vozes. Procura por eles, mas não os vê.

Maria desiste de procurar seus novos amigos. Eles reaparecem, brincam com ela e se divertem. Ela desabafa sobre seus problemas e eles oferecem levá-la para outro mundo e descobrir que princesa ela é.

Maria aceita o convite e embarca em uma jornada com seus novos amigos. Mas no meio do caminho, há Exu. Ela aprende a ouvir seu coração e pede licença para seguir.

Maria encontra uma jangada e atravessa o mar, despertando a ira de Iansã. Iemanjá aparece e pede que ela se acalme e controle a vela para chegar até o outro lado.

Maria encontra uma mesa farta, não resiste à tentação e come. Omulu a acusa de não saber esperar pelos outros e ela cai em um sono profundo. Omulu gira, a desperta e ela segue seu caminho.