Em meio à segunda invasão manchu a Joseon, a nobre Yoo Gil Chae (Ahn Eun Jin) sonha com um amor de romance. Mas seu primeiro amor, Nam Yeon Jun (Lee Hak Joo), está noivo de sua melhor amiga, Kyung Eun Ae (Lee Da In). Tudo muda quando surge Lee Jang Hyun (Namkoong Min), enigmático e aparentemente frio, que guarda um amor profundo por ela. Com a guerra destruindo lares e cobrando sacrifícios impensáveis, seus caminhos se cruzam de novo e de novo. Gil Chae, antes indiferente a Jang Hyun e presa ao passado com Yeon Jun, passa a ver quem ele é quando ele a protege — e protege os que estão à volta. Será que eles sobrevivem aos horrores da guerra e encontram o amor no escuro?