Mesmo sendo cantor, compositor e produtor de sucesso, Lee Hyun Wook (Rain) se isolou após ver a namorada morrer há três anos. Desde então, não tocou em música. Quando a irmã mais nova dela, Yoon Se Na (Krystal), liga dizendo que quer entrar na indústria, ele decide ajudá‑la como puder. Hyun Wook leva Se Na para a empresa de entretenimento do pai e vira seu mentor, dando a ela um empurrão num mundo musical super competitivo. Trabalhando lado a lado, os dois começam a se apaixonar, trazendo à tona sentimentos complicados de amor e luto. Será que conseguem fazer o amor e a música darem certo?