Diretamente do Beco das Garrafas, Teresa Cristina recebe Alcione e Áurea Martins para uma conversa sobre cantar na noite, o encontro das duas cantoras e a amizade que nasceu ali.
Teresa Cristina e Leoni se encontram no Boteco Diagonal, no Baixo Leblon, contam histórias sobre o "boom" do rock no Brasil nos anos 80 e cantam clássicos que marcaram essa época.
Teresa vai à Casa Villarino, centro do Rio, local onde Tom Jobim e Vinícius de Moraes se conheceram e conversa com duas herdeiras da Bossa Nova: Maria Luiza Jobim e Alice Caymmi.
No Bar da Portuguesa, o bar favorito de Pixinguinha, sentada próxima à estátua do músico, Teresa Cristina encontra Carlinhos 7 Cordas para relembrar momentos da vida desse artista.
Teresa Cristina retorna ao Carioca da Gema, na Lapa, e recebe a cantora, compositora e amiga Marina Íris para falar sobre sambas de amor, cantar na noite e composição.
No Bar Salete, Teresa Cristina e Leo Jaime relembram a Turma do Matoso, um grupo que fez história na música brasileira: Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Tim Maia e Jorge Benjor.