O Boneco de Barro e o Rei

Mestre Toá vive feliz com sua família na província de Barrolândia, até que a tragédia os atinge, levando sua esposa e seu filho de 10 anos. De luto, o Mestre decide moldar um boneco de argila e lágrimas que fazia para o filho e deixar tudo para trás.

Mestre Toá, segue sua peregrinação enquanto o Boneco também segue a sua; Ave de Rapina, após roubar sementes do Reino, faz uma emboscada na floresta, mas Carabina e Espuleta, sem saber, ajudam o Boneco a escapar.

O Boneco de Barro pede para Rei Triste lhe contar quem ele é de fato, mas o Rei pensa que ele é amigo dos Bacamartes e o expulsa da Corte; na floresta, Ave de Rapina faz nova emboscada para o Boneco.

No dia do Morfeu, Boneco de Barro sonha com o filho de Mestre Toá. No mesmo dia, Ave de Rapina é capturado e conta para seu bando porque não atacou Mestre Toá.

Ave de Rapina informa ao Sr. Fiel que Mestre Toá foi para o Vale do Esquecimento. Sr. Fiel parte para encontrá-lo. Ave de Rapina diz para Criada e Serva que o Boneco pode ficar em perigo se chegar aos Bacamartes.

O Boneco percebe que eram apenas plantadores de Feijão da Várzea Grande. Entre eles, Andu e Corda orientam a coreografia para atravessar a plantação; na Corte, candidatas são selecionadas e organizadas para casar com o Rei.