The King, a non-rightful heir, suffers insomnia and manic paranoia as he fears the actions he has committed. He concocts a plan to replace himself with a jester in order to rid the threat of assassination.

Yoo So-un faz de tudo para provar a inocência do pai; enganada pela possibilidade de ver o irmão, Dal-lae se expõe ao perigo.

A Rainha Dowager prepara uma surpresa para a visita do rei; Ha-seon participa de uma caçada e conhece Shin I-gyeom, que está representando seu pai.

O envenenamento de Seon Hwa-dang lança suspeitas sobre a rainha; Ha-seon faz de tudo para evitar que So-un seja destronada.

Gyu vai ao extremo para legitimar Ha-seon e decide pôr em prática uma antiga ideia; So-un demonstra seu amor pelo rei.

Ha-seon desonra Shin Chi-su e conquista um aliado habilidoso para ajudá-lo a melhorar o país.