Joventino ensina seu filho José Leôncio, ainda criança, a ser um peão. José Leôncio se encontra e se envolve com Filó.

Mariana e Antero se preocupam com a filha, que demora a chegar em casa. Madeleine e José Leôncio passam a noite juntos.

Maria espanta a onça antes que ela pegue Gil. Irma tenta se insinuar para o cunhado. Madeleine e Zé Leôncio se casam e ela resiste em ir para a fazenda.

Madeleine acompanha o marido rumo ao Pantanal. Madeleine comenta com Filó que acha que está grávida. Maria Marruá repreende Gil por ter engravidado, ela sai e Gil à procura aflito.

Madeleine dispensa Gustavo. José Leôncio e Madeleine se beijam. Mariana e Antero se preocupam com a filha, que demora a chegar em casa. Madeleine e José Leôncio fazem amor, e Filó tem um mau pressentimento. Antero tenta encontrar a filha. Mariana repreende Martinha e Teresa por terem deixado a filha com um estranho. Gil pensa em abandonar Maria. José Leôncio pede Madeleine em casamento.

Maria e Gil se entendem e estão felizes com Juma. Gustavo chega à fazenda e tenta manipular Madeleine. A cobra se aproxima dos capangas no rio.