João Guimarães Rosa é enviado para Hamburgo e é apresentado a Aracy no consulado; a repressão aos judeus aumenta; Vivi é incomodada por jovens nazistas, mas Zumkle os faz parar.

O assassinato de um diplomata alemão por um judeu leva à Noite dos Cristais; Helena tenta convencer Vivi a espionar oficiais da SS.

Os nazistas começam a enviar os judeus para a prisão; João tenta persuadir Aracy para que leve a sério a ideia de se unir a ele em seus esforços de resgate.

Zumkle busca vincular João à venda ilegal de vistos brasileiros.

Aracy ajuda os refugiados a fugir da Alemanha; o coronel Zumkle tenta se interpor entre ela e João.

Rudi e Helena participam de um atentado frustrado contra Goebbels na Embaixada de Portugal, onde estavam Aracy e João; uma bomba atinge o consulado brasileiro.