Reinado

Depois de passar a infância em um mosteiro, a adolescente Maria Estuardo chega à França, onde foi enviada para garantir a aliança estratégica com a Escócia. Deverá formalizar seu compromisso com o filho do rei francês, o Príncipe Francisco.

Quando Simon, um enviado britânico, diz a Maria que o povo da Inglaterra está ciente de seu frágil compromisso com Francisco, o casal decide fazer um espetáculo para proteger sua aliança. Será que vai ser o suficiente?

Quando os exércitos da Inglaterra ameaçam as fronteiras da Escócia, Maria pede ao Rei Enrique para ajudar, mas ele se recusa. Tomas, o filho do Rei de Portugal, propõe casamento a Maria, prometendo ajudar contra a Inglaterra.

Maria tem de decidir se está disposta a mentir e condenar um homem à morte para que o Rei Enrique autorize a romper seu noivado com o Príncipe Francisco. No momento da verdade, Maria deve tomar uma decisão importante.

Na esperança de derrubar Maria, Catalina consegue que Olivia, a ex-amante de Francisco, volte ao tribunal e professe seus sentimentos ao Príncipe. Quando Francisco se recusa a ficar distante de Olivia, Maria desabafa suas frustrações com Bash.

Uma tentativa de assustar Maria faz com que a Rainha Catalina tome algumas medidas drásticas para garantir que o culpado do atentado seja capturado. Francisco, consciente da crescente atração entre Bash e Maria, se refugia em Olivia.