Henry Tudor se prepara para ascender ao trono; Lizzie precisa cumprir a promessa de se casar com o Rei Henry VII para conseguir levar paz à Inglaterra em guerra.

O Rei Henry VII se estabelece no caminho real em uma tentativa de ser conhecido como o novo soberano, mas encontram um reino profundamente dividido e perigoso; a lealdade de Lizzie se complica mais pelo fato de estar grávida.

Lizzie tem dificuldades em sua trama enquanto os enviados do Rei Henry embarcam em uma missão diplomática a Burgundy.

As Princesas de York foram estrategicamente casadas para fortificar a causa Tudor, mas outros desafios políticos aparecem. O Rei Henry se vê no campo de batalha protegendo seu reinado e Lizzie descobre que as ameaças estão mais perto do que imagina.

Lizzie deve lidar com a defesa da mãe da causa de York. Um menino aparece em Borgonha ameaçando o governo do rei Henry reivindicando ser o príncipe. A mãe do rei Henrique, Lady Margaret Beaufort, enfrenta as conseqüências de ter um segredo obscuro.

Rei Henry VII e Lizzie viajam a Espanha em uma tentativa de assegurar o noivado de seu filho, mas as novidades da instabilidade de seu país chegaram primeiro.