The Serpent Queen

A rainha Catarina chama a jovem serva Rahima e começa a contar a história de sua juventude como órfã antes de ser resgatada pelo tio, o Papa Clemente, que negociou seu casamento com o príncipe Henrique, segundo herdeiro do trono francês.

Catarina tem dificuldade em garantir seu status e gerar um herdeiro ao trono, enquanto Henrique apenas se interessa por sua amante, Diana. Ela começa a ter visões do futuro e percebe a urgência com que deve engravidar para permanecer na corte real.

O príncipe Henrique retorna da guerra com uma nova amante, Filippa, e um bebê; Diana convence a jovem de ir embora, e Catarina informa um vidente, Ruggieri, que ela deve engravidar a todo custo. Ruggieri ajuda, mas avisa que haverá consequências.

Rahima pergunta para Catarina se sua nora tem direito ao trono; Catarina acaba se tornando mãe e enfrenta uma complicação no parto; o rei Francisco sofre uma queda de cavalo enquanto caça com Henrique e Catarina.

O rei Henrique parte para defender a França e deixa Catarina como regente durante sua ausência. Porém, Henrique envia uma mensagem dizendo que as provisões estão acabando e precisa de mais fundos, mas o Conselho Privado não quer ajudar Catarina.

Catarina sonha que seu marido será fatalmente ferido em uma justa; Francisco, o filho mais velho de Catarina e Henrique, prometido a Maria desde a infância, quer começar a planejar o casamento. No entanto, Catarina começa a desconfiar de Maria.