Depois de uma apresentação com o parceiro Tonik, o produtor de hip-hop Jinn chama a atenção do executivo de uma gravadora importante; a policial Sara segue uma pista.

Jinn está dividido entre a lealdade a Tonik e uma oportunidade promissora; os arriscados negócios de Ardan provocam problemas entre ele e seu irmão Kalifa.

As tensões entre as gangues aumentam depois que "amostras grátis" são jogadas nas ruas; Jinn trabalha com uma letrista agressiva; Sara encontra uma antiga paixão.

As divisões da família de Jinn vêm à tona, e as operações de Ardan começam a interferir nos negócios da Skyline; Sara mistura negócios e prazer.

Zilan ajuda Jinn a se vingar, mas só consegue deixar os dois em uma situação delicada; o informante de Sara se aproxima demais e acaba em maus lençóis.

A Skyline recebe uma proposta, e Kalifa luta para se livrar do passado; a vida de Sara sai de controle; Jinn recebe uma oferta que pode mudar sua carreira.