O Império Romano usava soldados para fiscalizar e publicanos para cobrar impostos; no campo religioso, Nicodemos, um professor dos fariseus, tenta expulsar os demônios de Lilith, libertada por Jesus, que a chama pelo seu verdadeiro nome.

Mateus valida as afirmações de Simão com Quintus, Nicodemos investiga um relato de milagre e Maria recebe convidados surpresa em Seu jantar de Shabat.

Jesus torna-se amigo e educa um grupo de crianças que descobrem seu acampamento.

Com sua vida e família ameaçados por Roma, Simão gasta sua última noite pescando, desesperado para quitar suas dívidas. André avista um rosto familiar no litoral da Galiléia.

Nicodemos interroga João Batista enquanto Jesus e Seus discípulos vão para um casamento em Caná. Quando o vinho acaba, Maria pede que Seu filho intervenha pela família do noivo.

Depois de testemunhar a cura de um leproso na estrada de Cafarnaum, uma mulher atravessa a multidão com seu amigo paralítico para conhecer Jesus.