Rachel arrive dans une nouvelle ville. Or, ses cauchemars continuent de la hanter. Va-t-elle réussir à se faire des amis ?

Un Carnaval de l'Horreur s'installe en ville. Inquiète de la disparition d'Adam, Rachel convainc la Société de Minuit d'aller à la soirée d'ouverture du carnaval pour le retrouver.

Gavin a également disparu. Rachel parvient à convaincre les autres membres du groupe de partir à sa recherche, même si ces derniers n'ont aucun souvenir de l'histoire du Carnaval et du Chapelier.

Cinq adolescents enquêtent sur la disparition de leur ami et ...

Alors que les enfants de la Midnight Society s'enfoncent dans le mystère, ils découvrent qu'ils sont poursuivis par une entité maléfique connue sous le nom de Shadowman.

La Midnight Society est aidée par un fantôme qui pourrait savoir comment, des années auparavant, la malédiction a été créée.