Buffy Summers est transférée au lycée de Sunnydale et rencontre son nouvel "Observateur".

Un étranger nommé Angel avertit Buffy que si elle n'arrête pas la Moisson, la Bouche de l'Enfer s'ouvrira pour libérer le Maître.

Buffy tente de mener une vie un peu plus normale, elle tente donc sa chance comme pom-pom girl, mais découvre que l'équipe veut sa mort.

Alex tombe amoureux d'une enseignante suppléante qui est en fait une mante religieuse.

Buffy attend l'arrivée du vampire guerrier appelé le Juste des Justes.

Une excursion au zoo tourne au drame après qu'Alex et un groupe de sales gosses sont possédés par l'esprit d'une hyène démoniaque.