Raymond Reddington, le criminel le plus recherché au monde, se rend mystérieusement aux autorités. Mis en détention très surveillée, il donne au FBI le nom d'un autre assassin, Ranko Zamani, et accepte même - pour d'obscures raisons - de collaborer à sa capture. Sa seule condition : travailler exclusivement avec l'agent Elizabeth Keen, avec qui il ne semble pourtant pas lié. La jeune femme accepte l'aide de Reddington pour retrouver la fille d'un Général enlevée par Zamani. Elle ignore encore à quel point cette journée va changer sa vie...

Raymond Reddington annonce au FBI qu’il peut leur livrer un tueur extrêmement dangereux qui va bientôt exécuter un contrat à New York. Il se fait appeler le Free-lance. Il provoque des accidents et des catastrophes afin de tuer ses victimes sans se faire repérer. Red et Elizabeth Keen partent à Montréal pour rencontrer l’intermédiaire du tueur qui leur donne le nom de la prochaine victime, Floriana Campo, une militante des droits de l’homme qui lutte activement contre le trafic d’êtres humains. Elle organise bientôt un gala. Le FBI est convaincu que le tueur risque d’agir à ce moment-là. Reddington réussit à négocier son accord avec la justice et il accompagne les agents au gala.

Wujing est un criminel chinois qui travaille officieusement pour son gouvernement. Il assassine les agents des services secrets étrangers. Les hommes de Wujing ont tué un agent américain, lui ont volé son ordinateur portable et tentent de déchiffrer le message crypté qu’ils ont intercepté. Wujing fait appel à Reddington pour régler cette question. Accompagné de Liz, censée être madame Givins, une experte en décryptage, Reddington se rend dans la tanière de Wujing. Le message contient le nom d’un agent et dès que Liz l’aura décrypté elle doit transmettre son contenu via satellite à Cooper pour qu’il protège la cible de Wujing.

Liz doit participer au procès d’un trafiquant de drogue : Hector Lorca. Elle a contribué à son arrestation quand elle travaillait au FBI, à New York. Red la prévient que les hommes de Lorca sont entrés en contact avec lui pour lui demander d’organiser son exfiltration. Effectivement, pendant le procès, le principal témoin à charge se fait enlever, ce qui invalide le dossier contre le prévenu. Le FBI retrouve la trace du témoin dans un motel, mais pas son corps. Red révèle à Liz que le Marmiton s’est chargé de lui. C’est un nettoyeur ultra efficace qui ne laisse rien des corps qu’on lui demande de faire disparaître. Liz tente de faire pression sur Lorca pour qu’il leur donne l’homme, mais le trafiquant s’évade lors de son transfert à la Sécurité Intérieure et fait enlever Liz.

Liz et Tom sont maintenant sous la surveillance du FBI. Un jeune homme, Seth Nelson est enlevé, une vidéo preuve de vie est tournée par le Coursier. Reddington sait qu’un espion iranien, Hamid Soroush, doit se livrer à une transaction par l’intermédiaire du « Coursier », un personnage insaisissable que sert de livreur et d’intermédiaire dans des échanges entre criminels. Red va laisser le FBI arrêter le Coursier qui lui a posé beaucoup de problèmes par le passé. Il indique à Liz le lieu de rendez-vous entre l’iranien et le Coursier, un marché de rue.

Liz confronte Tom à propos de la boîte cachée sous le parquet. Il nie savoir quoi que ce soit à ce sujet et l’invite à le livrer au FBI pour lever tous les doutes, ce qu’elle fait. Tom est interrogé par Meera pendant que Liz enquête sur une terroriste économique dont Red lui a parlé en la présentant comme la maîtresse de Tom. Elle s’appelle Gina Zanetakos et se fait engager par des entreprises qui veulent prendre l’avantage sur leurs concurrents. Il s’avère qu’elle a fait entrer une bombe sale sur le territoire des États-Unis grâce à un attaché d’ambassade qu’elle finit par tuer. La bombe se trouve dans une voiture, dans la zone portuaire de Houston, le port concurrent du groupe qui l’a engagée. Ressler coule la voiture et évite la contamination de la région