S1, E2: On a volé la recette du cirque Cascabel ! Dans l'impossibilité de financer le voyage de retour par bateau, la troupe se voit définitivement retenue à San Francisco... Le fils Cascabel trouve la solution : les saltimbanques remonteront l'Amérique du Nord jusqu'aux icebergs du Détroit de Béring et traverseront les steppes de l'Asie. Pour César Cascabel et sa troupe commence alors un périple extraordinaire aux milles dangers, où se croisent chamans, agents secrets, tribus artiques et bêtes sauvages...